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突传巴菲特退休!伯克希尔官网及全球主流媒体未提及

  当前伯克希尔哈撒韦官网上以及全球主流财经媒体和Twitter并未验证到巴菲特退休相关消息。

  沃伦巴菲特(Warren E. Buffett) ,男,经济学硕士。1930年8月30日生于美国内布拉斯加州的奥马哈市。他是全球著名的投资商,主要投资品种有股票、电子现货、基金行业

  2020年4月6日,沃伦巴菲特以5900亿元人民币财富名列《胡润全球百强企业家》第3位。 2020年4月7日,沃伦巴菲特以675亿美元财富位列《2020福布斯全球亿万富豪榜》第4位。

  在开场演讲中,巴菲特就谈到了新冠肺炎疫情的影响。巴菲特表示,最直观的体现便是去年爆满的会场今年变成了几万个空位。同时,虽然本次疫情的知名度还不高,但波及范围很广、传染性特别强。有报道指出,在疫情开始后的4个月内,奥马哈有974例死亡病例,占到奥马哈当时总人口的十分之一以上,因此美国全国的死亡病例数量恐怕也不会少。

  同时,巴菲特强调,对于带来疫情的高传染病毒,我们还有很多不了解的地方,因此,不论是从健康还是经济的角度,目前都没有人知道疫情会到底带来什么样的后果。加之健康与经济是会相互影响和制约的,因此疫情对各方面带来的影响势必超过预期。

  不过,巴菲特进一步指出,虽然疫情对经济带来非常广泛的影响,同时给人们制造了很大的焦虑,但未来美国的经济不会停止前进。“过去美国已经面临过很多类似今天的严重问题,如第二次世界大战、古巴导弹危机、911事件以及2008年金融危机,因此美国当前同样可以直面并战胜类似的问题。”

  巴菲特说:“即使在最可怕的情况下,也没有什么能阻止美国。 它经受住了‘大萧条’的考验,现在可能在某种程度上也是考验。 最终,答案是绝不做空美国。 在我看来,这在今天是线年一样,甚至在内战和大萧条最严重时也是如此。”

  巴菲特表示,现在的30年期国债收益率只有1%,而且这个收益还要交税。通胀率也只有2%,长期来看,股票的回报会比国债高,会比把钱藏在自己的床垫下面更好,“投资不是赌博,是正经八百的投资。”

  “所以我现在要告诉大家,希望能够在美国上面下注,相信美国,你觉得现在的股票是一个好的时机,我不知道在以后的几个月或者几年,或者几十年会有怎么样的结果,但是我希望大家都能够相信我刚刚的讲法,跨行业或者做全面性分布的平衡购买,而且要有乐观的想法。”巴菲特表示。

  不过,鉴于新冠病毒大流行病的不确定性,巴菲特提醒人们不应该借钱参与投资。

  巴菲特说:“当像目前这样的大流行病发生时,很难将其考虑在内。这就是为什么你从来不想用借来的钱投资,至少在我看来是如此。没有理由用借来的钱来参与这场伟大的美国顺风,但有其他所有的理由这样做。”

  巴菲特进一步指出,伯克希尔和其他企业的工作方式不太一样,“我们要收购就是直接买整个企业,我们常常这么做,当然我们也不介意收购优质企业的部分股权”。

  “我希望每一个人买股票的时候,都要有一个思维,你买的并不是股票,而是买这个公司营业的一部分。”

  巴菲特表示,现在可能还是买入股票的好时机,但要做好长期应对疫情的准备,可能买了还会跌,你要能控制住自己的心理变数。

  一季报显示,截至2020年3月31日,伯克希尔哈撒韦公司持有的现金、现金等价物和美国国债总额为1247亿美元。对此有投资者提问巴菲特称:“为什么你自己留了这么多的现金,(是不是)实际上你自己并没有想买那么多,尽管你建议现在是投资者购买的好时机?”

  巴菲特回应称,“现在有一些情况会发生,我并不希望它发生,但是它并不会不发生。”他解释称,不认为这是一个大的问题,并不是说人们今天、明天或者下一个礼拜,下一个月就要买股票,这要看各自的情况,“但我觉得现在还是购入的好时期”。

  巴菲特进一步表示,在相当长的一段时间,不管在财务上还是心理上,都要做好对疫情的长期准备。所以,你买的时候不会是最低价,但是你要自己考虑,股票跌了50%的时候,是否可以买。

  “所以你的心理素质一定要在适当的定点,有些人非常谨慎,有些人非常愚蠢或者迫不及待。对我们来讲,现在的变数、变动是极大的。”巴菲特称。

  巴菲特表示,对许多投资者而言,可以做得最好的事情就是持有标普500指数。

  有投资者提问,被动投资的好时候过去了,之后将是主动投资的好时光。你怎么看?

  “我还没有改变我的遗嘱,我先和你们讲一下。我的遗孀会拥有95%的指数基金。”巴菲特表示,没有理由停止在标普500指数基金上的投资。

  在巴菲特看来,尽管他建议大家买标普500的股票,但伯克希尔的股票比任何一个单独的投资都毫不逊色,我们赚来的回报也是合情合理的。不过,他也不能承诺伯克希尔哈撒韦的股价长期一定表现好于标普500指数,但是“我和我的家庭成员所持有的股份在伯克希尔里面,所以我非常关心长期伯克希尔的经营效果和表现。我会努力让它的表现好于标普500指数。”

  巴菲特在回答提问时表示,在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,因新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。“我不知道美国人会不会改变他们的生活习惯,或者是半关闭的情况,从经济上来讲,我也不知道将来的趋势人们会怎么做。”

  巴菲特称:“事实证明,我对这项业务的看法是错误的,这不是四位优秀的CEO的错。航空业是一个非常具有挑战性的困难行业,他们做这些公司的CEO,并不是开心、容易的工作,尤其在目前这种情况下,大家都被告知不要再飞行,不要再旅行。”

  同时,巴菲特确认,伯克希尔哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部持仓”。

  “当我们要卖什么时,我们就全卖光。”巴菲特说,“我们要卖不是卖一部分,而是全部卖掉。我们要改变主意,会全部卖出。如果我们的想法改变,不会一半一半地做,会一下子进行到底,可能卖的时候,卖价比收购价低很多, 但航空公司的股票总是以大额的交易进行,所以我们把整个卖掉了。”

  巴菲特表示,“航空业现在是个具有挑战性和困难的行业,在航空业做CEO并不是个开心的工作,尤其在当下航空业务停止的情况下”,“未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,所受影响巨大。现在要购买航空公司股票风险更大。”

  巴菲特表示,疫情导致某些行业进一步衰退,也许这些行业里面的顾客会有其他的消费习惯,不再使用这些产品了,零售业现在发生了很多变化,这些行业以前就有过问题,现在他们的问题更大。比如说报纸业,我们现在增加了更多报业的投资,而且帮助他们偿还债务。但现在报业,在疫情之前,他们的广告、销售量、发行量都已下降。

  在疫情之后,加剧了这个情况,情况更为严重。汽车业也是一样,现在对汽车业的影响,这些卖汽车的汽车商也不会在报纸上做广告了。所以,以前这种情况就在发生,现在只是这个情况强化了、严重了。

  巴菲特表示,目前来看,银行体系不会发生太大的问题。虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但目前银行体系资本充足,一季度储备很多,所以银行业不是我们主要的担忧方向。

  在谈到回购的问题时,巴菲特表示,只有在对继续持有该公司股票的股东有利时,伯克希尔哈撒韦公司才会回购自己的股票。

  巴菲特认为,回购就是将现金分配给股东的一种方式:“我2006年开始放弃自己持有的股份,得到我股份的等于他在回购我们的股票,这些上必须花一些钱,而且他们非常高兴能够回购。”

  “比如在伯克希尔公司,还有更多的资本,即使我进行了回购了,等于我回购的资本还在公司里面,这些需要现金的人可以把这个钱抽掉出去,我不会强迫任何人,或者我的妹妹,或者其他的股东必须把钱抽出去,也许他们不需要这个钱,还需要再投资,把这些钱保留在公司的持股里头。所以,公司的位置其实不会改变,我们公司有足够的资本,我们还是要继续的成长。”巴菲特进一步解释。

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